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D分野（ライフプランニングとリタイアメントプランニング）>ライフイベント表とキャッシュフロー表
ライフプランニングにおける基幹ツールとして、「ライフイベント表」と「キャッシュフロー表」の２つがあります。 「ライフイベント表」とは、顧客とその家族の将来の予定・希望を時系列で示した”行動予定表”であります。 また「キャッシュフロー表」とは、資金の収支・貯蓄残高等の一定期間における推移のことです。 ライフプランニングでは、まず顧客の希望・目標を聞きだしライフイベント表を作成します。 そして、そのライフイベント表に沿って、お金の流れであるキャッシュフロー表を作成します。 → メールマガジン「DCプランナーに合格しよう！」 試験の基礎知識：D分野（ライフプランニングとリタイアメントプランニング）へ戻る トップページへ戻る |
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